– Un sorcier affirme être possédé par le fantôme d'un enfant de Dagon.

– Un philosophe part à la recherche d'une tombe abandonnée. Tous les soirs, il est convaincu que son cerveau sera la clé d'une énigme cosmique.

– Un marin alcoolique copie un abominable grimoire, la "Science première". Il fait un cauchemar où il souffre de crises mystiques.

– Un marin traduit un ignoble grimoire, la "Ballade de Shub-Niggurath", qui enseigne un sacrifice rituel qui révélera le secret de l'immortalité.

– Un scientifique découvre un abominable grimoire, les "Chants des âmes", qui enseigne une tradition ancienne qui permet de voyager dans le temps.